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原恵一の劇場作品初監督にして原点とも言うべき作品。子供受けはあまりよくなかったと言われており、原も『アニメーション監督原恵一』（晶文社、2005年）に収録されたインタビューで、自分が見た際に観客の子供が外に出て行ったと語っている[14]。 原作のエピソード「人形が泣いた!?」をベースにしつつ、こけし座の座長を青年にしたり、人形をなくした少女・めぐみのエピソードといったオリジナル要素を交え、中編として再構成されている。当時、廃止を控えていた宇高連絡船が登場する場面がある。 ふとしたことから、人形劇団「こけし座」と知り合った魔美は子供たちに夢を与える彼らの姿に感動する。翌日、人形をなくして泣いている女の子・めぐみと出会った魔美は人形を探す約束をするが、それにはある秘密があった。魔美はこけし座の青年たちとめぐみに元気をとり戻そうとする。しかし、そのこけし...。位于曼哈顿上东区派克大街666号的德雷克大楼是一栋豪华公寓楼。神秘的Gavin Doran先生（特瑞·欧奎恩 Terry O'Quinn 饰）和他美貌性感的妻子Olivia（凡妮莎·威廉斯 Vanessa Williams 饰）是这里的主人。一对年轻的情侣－－Henry Martin（戴夫·安纳布尔 Dave Annable 饰）和Jane Van Veen（瑞切尔·泰勒 Rachael Taylor 饰）－－从遥远的中西部地区搬到曼哈顿，住进了德雷克大楼。Gavin雇佣他们担任大楼的管理员。楼中住着许多住户，但他们谁也不知道这栋大楼被黑暗的超自然力量所包围。每当梦想成真的时刻，他们总认为自己是幸运儿，殊不知他们已经与恶魔签下了生死契约。Henry对此毫无察觉，而敏感的Jane很快发现邪恶、困惑和欺骗似乎与这个地方如影随形。 隐藏在恶魔背后的秘密和真相究竟是什么呢？。一个来自乡间的男人在经历失业、身无分文、女友出走的变故后，是意志消沉下去还是选择迎刃而上改变现状？重新找到工作后女上司的刁难、男同事的半路截单是否会把他击倒，在这座城市旧爱与新欢、回家和创业又如何选择。。